קמעונאית הרהיטים לבית ארהאוס השיקה את ההנפקה הראשונית שלה (IPO), אשר עשויה לגייס 355 מיליון דולר ולהעריך את חברת אוהיו ב-2.3 מיליארד דולר, לפי דיווחים שפורסמו.
ההנפקה תראה את ארהאוס תציע 12.9 מיליון מניות מהמניות הרגילות שלה מסוג A, יחד עם 10 מיליון מניות מסוג A המוחזקות על ידי חלק מבעלי המניות שלה, כולל חברי צוות ההנהלה הבכירה של החברה.
מחיר ההנפקה יכול להיות בין 14 ל-17 דולר למניה, כאשר מניית Arhaus רשומה ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסמל "ARHS".
כפי שמציינים ב-Furniture Today, לחתמים תהיה אופציה של 30 יום לקנות עד 3,435,484 מניות נוספות מהמניות הרגילות שלהם מסוג A במחיר הנפקה, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.
Bank of America Securities וג'פריס LLC הם המנהלים והנציגים המובילים של ההנפקה.
לארהאוס, שנוסדה ב-1986, יש 70 חנויות ברחבי הארץ, ואומרת שהייעוד שלה הוא להציע ריהוט לבית ולחוץ ש"מקורו בר קיימא, מעוצב באהבה ונבנה להחזיק מעמד".
לפי Seeking Alpha, ארהאוס נהנה מצמיחה עקבית ומהותית במהלך המגיפה בשנה שעברה ובמשך שלושת הרבעונים הראשונים של 2021.
נתונים מ-Global Market Insights מראים כי שוק הריהוט העולמי הוערך בכ-546 מיליארד דולר בשנה שעברה, הצפוי להגיע ל-785 מיליארד דולר עד 2027. המניעים העיקריים לצמיחתו הם פיתוח פרויקטים חדשים למגורים והמשך פיתוח ערים חכמות.
כפי שדיווחה PYMNTS ביוני, קמעונאית רהיטים יוקרתית נוספת, Restoration Hardware, נהנתה מרווחי שיא וצמיחה של 80% במכירות בשנים האחרונות.
בשיחת רווחים, המנכ"ל גארי פרידמן ייחס חלק מההצלחה הזו לגישה של החברה שלו לחוויה בחנות.
"כל מה שאתה צריך לעשות הוא להיכנס לקניון כדי להבחין שרוב החנויות הקמעונאיות הן קופסאות ארכאיות ללא חלונות, חסרות כל תחושת אנושיות.בדרך כלל אין אוויר צח או אור טבעי, צמחים מתים ברוב החנויות הקמעונאיות", אמר."בגלל זה אנחנו לא בונים חנויות קמעונאיות;אנו יוצרים חללים מעוררי השראה המטשטשים את הקווים בין מגורים לקמעונאות, פנים וחוץ, בית ואירוח".
זמן פרסום: נובמבר-02-2021
